初めて税理士と縁を持とうとしているあなた
あるいは、今現在税理士または会計事務所と顧問契約を結んでいるけれど今ひとつ期待しているような動きをしてくれないと不満に思っているあなた
税理士は、経営者にとって一番身近な相談相手であり、あなたの会社の経営状況、ときには、あなた自身の財産状態をオープンにする相手ですから相性がとても大事です。
そんな大事な税理士選びですから、慎重に選んでいただきたいのです。
ここに本当に頼れる税理士を見分けるための２０のチェック項目を公開しました。
まずは、この項目を見ていただき、ご自身でチェックしてみてください。
もし、当てはまる項目が9個以下なら、要注意ですよ。
顧問税理士の頼りがい度を診断 |
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| 1.毎月定期的に訪問し、伝票等をチェックしてくれる。 | |
| 2.翌月に会社の経営成績（試算表）の報告がある。 | |
| 3.資金繰りについてのアドバイスがあり、融資の手伝いをしてくれる。 | |
| 4.経理の合理化、改善についてのアドバイスがある。 | |
| 5.会社のパソコン経理化のアドバイスがある。 | |
| 6.決算の事前打合せを行っている。 | |
| 7.節税対策を積極的に行ってくれる。 | |
| 8.決算後の報告会を行っている。 | |
| 9.事業計画作成のアドバイスがある。 | |
| 10.相談や質問に素早く答えてくれる。 | |
| 11.会社のリスクマネジメントにも取り組んでくれる。 | |
| 12.税務調査時、会社の代理人として立会い、守ってくれる。 | |
| 13.会社のブレーンとして、いざというときに相談できる。 | |
| 14.考え方が柔軟で、納税者に顔が向いている。 | |
| 15.事業内容や経営者の考えをしっかりと把握してくれている | |
| 16.税理士事務所にパワーがあり、会社が元気づけられる。 | |
| 17.借入先の銀行を紹介してくれる。 | |
| 18.税金だけではなく、様々な法律相談に対応できる。 | |
| 19.お金の問題について詳しい。 | |
| 20.顧問料は満足のいくものである。 | |
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さて、気になる結果は
| １５個以上 | 頼りがいのある優秀な税理士です。 なおいっそうの高品質のサービスを求め、会社のブレーンとして貢献してもらいましょう。 |
| １０〜１４個 | 合格水準ですが、やや物足りませんよね。 会社が必要とするサービスをきちんと説明し、もっともっと働いてもらいましょう。 |
| ６〜９個 | 顧問税理士として十分に働いてもらっていると言えません 。このチェックリストをもとに改善を要求しましょう。 |
| ５個以下 | 問題外 顧問料をドブに捨てるようなものです。 |
○の数が、６〜９個の方は検討のうえ、５個以下の方は、 お問合せ先 |
